Образец отчета менеджера по продажам скачать

Строим отчеты для отдела продаж.

Финансовые показатели. Процент выполнения плана за период. Типичная ситуация: менеджеры в начале месяца продают ни шатко ни валко, а ближе к концу делают план. Но это не значит работать эффективно. Цели должны быть не только долгосрочные, но и промежуточные. Например, с понедельной разбивкой 10% - 25% - 35% - 30%.

Число продаж (сумма). То есть, сколько было проведено сделок и на какую сумму. Дебиторская задолженность. План выполнили, а прибыль нет, потому что проплатили не все. По отчету , будет видно кто, сколько должен и когда будет оплата. Сумма предоставленных скидок. У Гены небольшой процент скидок по сделкам, а Вася уступает каждому второму клиенту, потому что чувствует себя неуверенно и боится не выполнить план. В итоге компания недополучает прибыль.

Отчет поможет определить, в каком случае скидки оправданны, а когда нет. Коммуникационные. Звонки новым клиентам. Сколько менеджеры совершают звонков в течение дня, недели, месяца. Повторные. То есть число контактов за сделку, чтобы оценить активность менеджера.

Среднее время звонка. Для каждого сотрудника и общее количество времени потраченного на звонки. Встречи, письма, смс, командировки. Чтобы оценить ресурсные затраты менеджера на сделку и сравнить с ее суммой, насколько были оправданы затраты. Качество обработки базы. Новые клиенты. Число обработанных заявок и качество.

Смотрим на соотношение количества звонков и результаты, то есть на заполняемость профилей клиентов, контактных данных, создание задач. Клиенты в работе и неперспективные. Просроченные задачи. Например, когда менеджер не написал, не перезвонил, не отправил КП, договор, не выставил счет. Данные по продажам. Продажи. Число активных сделок в работе по отделу и по каждому менеджеру.

Новые сделки. Распределение сделок по стадиям. Чтобы знать, сколько сделок на каждой стадии и как долго они там находятся. Допустим, много скопилось на этапе согласования, потому что Вася не может отправить клиентам договора, т. к. их задерживает юрист. Выяснить в чем причина, поторопить. Средняя длительность продажи (для длительных). Есть быстрые сделки пришел — купил (розничный магазин), а есть, которые могут длиться несколько дней или месяцев (установка пластиковых окон, покупка/продажа квартиры, изготовление мебели на заказ). Зная, сколько времени уходит на такой тип сделки, можно контролировать процесс и более точно прогнозировать продажи и прибыль.

Неперспективные/убыточные по соотношению выгоды и затрат. Потенциальная выручка по текущим сделкам. Сумма замороженных сделок. Упущенная прибыль по проигранным сделкам. Что можно увидеть по показателям.

Как вести отчетную статистику в INTRUM. Запомнить. Отслеживайте статистику регулярно, а не только в конце месяца, когда уже ситуацию не исправишь. Если план слишком легко выполняется и перевыполняется — есть повод пересмотреть нормативы, при условии, что это не было счастливым стечением обстоятельств или влияние сезонности. В отчетах обращайте внимание на любые отклонения от заданной нормы. Заходите в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь - много полезной информации для бизнеса: